Czy wydziedziczenie w testamencie oznacza automatyczne pozbawienie prawa do zachowku? Niekoniecznie. W tym artykule opisujemy sprawę, w której sąd przyznał naszym klientom zachowek po wydziedziczeniu ich przez matkę.

Jakiś czas temu zgłosili się do nas klienci, którzy zostali wydziedziczeni przez swoją matkę. W testamencie kobieta powołała do całości spadku wyłącznie jedno z trójki dzieci. Pozostałe dzieci – nasi klienci – a także ich potomstwo (czyli wnuki spadkodawczyni) nie tylko zostali całkowicie pominięci, ale także wydziedziczeni, czyli pozbawieni zachowku.

Powodem wydziedziczenia miało być, jak wynikało z treści testamentu, rzekome:

• uporczywe niedopełnianie obowiązków rodzinnych,
• brak kontaktu i zainteresowania,
• brak wsparcia oraz zerwanie więzi uczuciowej.

Jak było naprawdę? Czy zasługiwali na wydziedziczenie?

W rzeczywistości klienci utrzymywali kontakt z matką. Jeden z nich pracował za granicą, ale regularnie do niej telefonował i odwiedzał ją, gdy przebywał w kraju. Drugi mieszkał w innej miejscowości, co wpływało na częstotliwość kontaktów. Nie bez znaczenia był również fakt, że w czasie sporządzenia testamentu obowiązywały ograniczenia związane z pandemią COVID-19 – klienci ograniczali bezpośrednie spotkania, aby nie narażać starszej i schorowanej matki. Niemniej jednak interesowali się jej zdrowiem i bieżącymi problemami, organizowali opiekę i zapraszali na rodzinne uroczystości.

Tymczasem jedynym spadkobiercą uczyniono trzeciego syna – osobę mieszkającą blisko matki, niepracującą, mającą więcej czasu na codzienne kontakty i ignorującą zalecenia sanepidu. To jednak nie czyniło automatycznie z pozostałych dzieci osób zasługujących na wydziedziczenie.

Postępowanie sądowe – dwa etapy walki o zachowek po wydziedziczeniu

1. Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku

Na tym etapie mogliśmy i próbowaliśmy zakwestionować ważność testamentu. Złożyliśmy wniosek o pozyskanie dokumentacji medycznej, by sprawdzić, czy zmarła miała pełną zdolność do świadomego sporządzenia testamentu. Sąd nie znalazł jednak podstaw do stwierdzenia nieważności testamentu. Brak było jakichkolwiek przesłanek świadczących o zaburzeniach psychicznych czy farmakologicznych wpływających na świadomość testatorki. Sąd stwierdził, że cały majątek nabył trzeci syn.

2. Sprawa o zachowek po wydziedziczeniu

Złożyliśmy pozew o zachowek. Podnieśliśmy, że wydziedziczenie było niezasadne – nie spełniało warunków określonych w art. 1008 Kodeksu cywilnego. Przeprowadziliśmy szereg dowodów: z zeznań stron, świadków, wykazu połączeń telefonicznych, a także rodzinnych zdjęć. Sąd uznał, że przyczyny wydziedziczenia nie miały potwierdzenia w rzeczywistości i w efekcie testament okazał się bezskuteczny w tym zakresie zakresie. Nasi klienci mogli zatem ubiegać się o zachowek po wydziedziczeniu.

W skład majątku spadkowego wchodziło mieszkanie o wartości ok. 160 tys. zł. Klientom w ramach zachowku przysługiwała 1/2 wartości udziałów, które by im się należały przy dziedziczeniu ustawowym. W tym przypadku było to po 26.666 zł (1/6 wartości mieszkania). Sąd zasądził pełne kwoty wraz ze zwrotem kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego przez radcę prawnego.

Czy zostałeś wydziedziczony? Sprawdź, czy skutecznie!

Wydziedziczenie to poważna decyzja, ale musi opierać się na rzeczywistych i zgodnych z prawem przesłankach. W przeciwnym razie – tak jak w naszej sprawie – sąd może uznać je za bezskuteczne, a wydziedziczony i tak uzyska zachowek.

Jeśli zostałeś pominięty w testamencie – nie rezygnuj bez walki. Przeanalizuj sprawę z prawnikiem.

📞 [+48 725 294 869]
📧 [kancelaria@alege.pl]

Szukasz pomocy w sprawie o zachowek lub wydziedziczenie? Skontaktuj się z naszą kancelarią. Pomagamy skutecznie.